* Первыми "звоночками" стали известия о нападениях странных существ на путников в лесу. Но мало кто придал этому значение. Неудачливые путники могли с тем же успехом попасться голодной стае волков, а потом досочинять оправданий, чтобы не смотреться идиотами.

* Сам Лесной Дух наткнулся на странное порождение нежизни в лесу. С помощью древней магии легко разделался с парой тварей и спас едва не ставшего их обедом эльфа. Родерик принес тревожные вести в Трактир Дикий Единорог.

* В это время в городе ученик городского Мага встречается с одним из стражников, выясняется, что в городе про нежить тоже наслышаны, и они, скооперировавшись выходят на поиски существ. Ночью, как все "правильные искатели приключений". На одной из главных улиц встречают порождение Нежизни, которое им удается убить. Маг забирает нежить к себе в лабораторию, и "разбирает на запчасти", попутно выясняя что-то Очень важное. Но вот незадача - время ночь, а к градоправителю можно будет попасть лишь утром.

* Лесные народы тревожатся. Шаманы гноллов и сатиров видят странные сны и видения, кентавры усиливают бдительность. Эльфы закрываются от остальных народов, да и своих собратьев.

* По чьему-то доносу ранним утром арестовывают городского мага, единственного, кому удалось хоть что-то выяснить о нежити. К нему в камеру пробирается Лесной Дух, в поисках информации. А в то же время слепая девочка Эва находит в разгромленной магической лаборатории те самые записи, и в итоге решает отнести их своему старшему товарищу - Джо.

* Стражник Тис, присутствоваший на ночной облаве на нежить, найден утром мертвым, растерзан зубами неизвестного доселе зверя. Видимо стал жертвой очередного нападения. Городская стража поднята на ноги.

* В городских подземельях обнаружены странные группы людей, поклоняющиеся неведомым богам.

* Купцы отзывают свои караваны, опасаясь за сохранность имущества. Слухи о нежити в землях Сизого леса, хоть и излишне преувеличены, но все же правдивы. Купеческий совет решает выждать какое-то время, и приостанавливает торговлю. Основным источником питания города становятся несколько окрестных ферм

* С помощью Джо и Лесного Духа мага освобождают из тюрьмы и прячут на ферме. Бумаги мага содержат некоторое количество ценной информации.

* Городской магический совет назначил награду за поимку неживой твари невредимой.

* На смену погибшей Гудруле в лес прибывает новая "штатная ведьма" и ее тут же втягивают в водоворот событий, с просьбой разобраться почему же Эльфийский народ закрылся от всех.